Mijn Alfa Support
Versie 1.13 - Datum: 16-7-2024
Deze handleiding helpt je op weg met digitale factuurverwerking via Mijn Alfa. Klik in de handleiding hieronder op een onderwerp en dan kom je direct bij de instructievideo en de stapsgewijze uitleg. Heb je vragen? Bekijk dan eerst de veelgestelde vragen. Kom je er toch niet uit, neem dan contact op via het contactformulier.
De handleiding wordt naar verloop van tijd bijgewerkt. Hoofdstukken kunnen aangevuld worden of waar nodig aangepast. Als je de handleiding online leest zie je altijd de meest actuele versie. Mocht je delen van de handleiding uitprinten, houd er dan rekening mee dat je naar verloop van tijd naar een verouderde versie op papier kijkt.
De eerste keer inloggen
Activeren Multifactor Authenticatie
Inloggen in Mijn Alfa
Wisselen tussen administraties
Facturen aanleveren in Mijn Alfa
Facturen uploaden
Inkoopfacturen mailen
Verkoopfacturen mailen
Beoordelen en afhandelen van facturen
Status van factuurverwerking controleren
Facturen zoeken in Mijn Alfa
Downloaden en printen van facturen vanuit Mijn Alfa
Betalen van facturen via Mijn Alfa
Een bankrekening invoeren
Leveranciersinstellingen vastleggen
Een SEPA betaalbestand maken
Waar vind ik betaalde facturen terug
Overige documenten uploaden en terugvinden
Uploaden overige documenten
Terugvinden overige documenten
Verwerkingskeuze diverse documenten
Mijn Alfa werkt het beste met internetbrowser Chrome. Heb je deze browser nog niet, klik dan hier.
1. Ga via de internetbrowser Chrome naar de website www.mijnalfa.nl. Je ziet onderstaand inlogscherm.
2. Als je voor de eerste keer inlogt klik dan op 'Wachtwoord vergeten?' in bovenstaande scherm.
3. Vul je e-mailadres in bij Gebruikersnaam of e-mailadres.
4. Kies - Bevestig. Er wordt een mail verzonden met onderstaande instructies
Let op: Mocht je geen mail in je inbox ontvangen, check dan je spambox. Als de mail in de spambox staat, sleep deze dan eerst naar de inbox om de link uit onderstaand voorbeeld te openen.
5. Klik op de link – Wijzig aanmeldgegevens. Je krijgt nu een scherm met de gebruikersvoorwaarden van Mijn Alfa. Accepteer onderin de gebruikersvoorwaarden.
6. Je ziet onderstaand scherm:
7. Kies een wachtwoord van 8 karakters, waarvan 1 hoofdletter, 1 kleine letter, een cijfer en een speciaal teken.
8. Voer je wachtwoord nogmaals in en Kies – Bevestig.
9. Het openingsscherm van Mijn Alfa verschijnt.
Je bent nu ingelogd, maar om je gegevens te beveiligen is het nodig om eerst Multifactor Authenticatie te activeren. Hiervoor moet je eerst uitloggen.
10. Sluit Mijn Alfa weer af door op deze grijze knop rechts boven in het scherm te klikken.In het volgende hoofdstuk ‘Multifactor Authenticatie’ wordt met een instructievideo het activeren van Multifactor Authenticatie verder uitgelegd.
Voor de veiligheid van de gegevens is Mijn Alfa uitgerust met Multifactor Authenticatie (MFA). Kort gezegd houdt dit in dat de gebruiker na het inloggen (met inlognaam en wachtwoord) een tweede unieke code moet ingeven, waarmee de identiteit wordt geverifieerd. Hiervoor maakt Mijn Alfa gebruik van de Google Authenticator app op je telefoon (smartphone).
Zorg ervoor dat de tijd op je telefoon synchroon loopt met die van je computer. Meestal is dit automatisch ingesteld. Als de tijden verschillen, is het waarschijnlijk dat de instelling 'Automatisch datum en tijd bijwerken' op je telefoon uitgeschakeld is. De Google Authenticator-app werkt alleen correct wanneer de tijd op je telefoon gelijk is aan die op je computer.
Gebruikers (klanten) die toegang hebben tot meerdere administraties kunnen eenvoudig tussen administraties wisselen. Na inloggen begin je altijd eerst in de ‘hoofdadministratie’. Dit is doorgaans de administratie met de meeste facturen.
Door op de ‘Administratie knop’ te drukken (zie afbeelding) ga je naar het ‘Overzicht scherm’. De hoofdadministratie is met een ★ aangegeven. Klik in dit ‘Overzicht scherm’ op een regel om de administratie te openen. De naam van de administratie staat netjes in beeld, zodat je altijd weet waar je bent. Probeer het gerust, je kunt altijd terug wisselen van administratie.
Let op: Zorg er voor dat je facturen in de juiste administratie upload!
Je kunt op meerdere manieren facturen aanleveren in Mijn Alfa:
TIP 1: Als je nog steeds papieren facturen in de brievenbus ontvangt, geef dan aan die leveranciers door dat je voortaan facturen per e-mail in PDF formaat wilt ontvangen. Vervolgens kun je die ontvangen factuur direct vanuit je inbox doorsturen naar Mijn Alfa. Dit bespaart je niet alleen het gedoe van het scannen, maar ook veel tijd!
Om je hierbij te helpen, hebben we alvast een e-mailsjabloon opgesteld waarmee je deze leveranciers kunt vragen om vanaf nu facturen per e-mail te versturen.
TIP 2: Hier onder staan enkele belangrijke tips voor het toevoegen van facturen in Mijn Alfa. Daarbij leggen we in hoofdstuk Verwerkingskeuze diverse documenten (helemaal onderaan deze pagina) uit, welke documenten WEL ,en welke NIET ingestuurd moeten worden voor correctie verwerking van je administratie in Mijn Alfa.
Let op:
Vanuit het hoofdmenu van Mijn Alfa kan je met de knop + Upload bestand inkoop- en verkoopfacturen uploaden. Wanneer je nieuwe facturen direct upload houd je een actueel digitaal facturenoverzicht en kan Alfa je facturen snel verwerken in je administratie.
Belangrijke aandachtspunten:
Klik op Start Upload en de upload wordt uitgevoerd. De geüploade facturen worden vervolgens automatisch herkend en zijn binnen 24 uur zichtbaar in Mijn Alfa. Hierna kunnen ze verder verwerkt of in een betaalbatch worden gezet.
Tips voor het houden van overzicht over wat wel/niet ingestuurd is:
Inkoopfacturen kun je mailen naar een speciaal voor jouw bedrijf aangemaakt emailadres. Dit adres is dus voor elk bedrijf uniek. Dit email adres bestaat uit je Kamer van Koophandel nummer en eindigt met @facturen.mijnalfa.nl. Een Kamer van Koophandel nummer bestaat altijd uit acht cijfers. Hieronder zie je de opbouw en een fictief voorbeeld van een email adres voor inkoopfacturen:
Opbouw e-mailadres:
Fictief voorbeeld: 12345678@facturen.mijnalfa.nl
Het is belangrijk om je inkoopfacturen niet in dezelfde mail als je verkoopfacturen aan te leveren. Anders kunnen ze niet automatisch worden verwerkt. Er bestaat een aparte instructie voor het insturen van je verkoopfacturen. Je kunt meerdere facturen als bijlage verzenden in één mail. Je hoeft geen onderwerp in te vullen en een begeleidende tekst is ook niet nodig. Dus ontvang je een factuur van één van je leveranciers mail deze dan direct door naar Mijn Alfa zodat ze snel verwerkt worden in je administratie.
Practische tips en aandachtspunten:
Hieronder drie instructies voor het mailen van inkoopfacturen en bonnen:
Doorsturen van inkoopfacturen die je per mail hebt ontvangen:
Foto’s van bonnen mailen met je smartphone:
Bonnen van bijvoorbeeld tanken, horica, winkelaankopen kun je fotograferen met je telefoon en naar het KvK mailadres versturen. Eén factuur per foto (dus niet meerdere bonnen op één foto).
Inkoopfacturen scannen met je smartphone:
Met de apps ‘Office Lens’ of ‘SwiftScan’ op je smartphone kun je papieren facturen of bonnetjes fotograferen/inscannen tot een PDF. Let op de het document er volledig op staat! Deze documenten kun je dan vervolgens mailen naar het Mijn Alfa mailadres.
Inkoopfacturen mailen vanaf je computer of ander mobiele device:
Verkoopfacturen die je verstuurt aan je afnemers kun je mailen naar een speciaal voor jouw bedrijf aangemaakt emailadres. Dit adres is dus voor elk bedrijf uniek. Dit email adres bestaat uit je Kamer van Koophandel nummer aangevuld met +verkoop en eindigt op @facturen.mijnalfa.nl. Een Kamer van Koophandel nummer bestaat altijd uit acht cijfers. Let op: het + teken moet er tussen staan! Hieronder zie je de opbouw en een fictief voorbeeld van een email adres voor het versturen van verkoopfacturen.
Opbouw e-mailadres:
Fictief voorbeeld: 12345678+verkoop@facturen.mijnalfa.nl
Het is belangrijk om je verkoopfacturen niet in dezelfde mail als je inkoopfacturen aan te leveren. Anders kunnen ze niet automatisch worden verwerkt. Er bestaat een aparte instructie voor het insturen van je inkoopfacturen. Je kunt meerdere facturen als bijlage verzenden in één mail. Je hoeft geen Onderwerp in te vullen en een begeleidende tekst is ook niet nodig. Dus stuur je een factuur naar een van je afnemers? Mail deze dan direct door naar Mijn Alfa zodat ze snel verwerkt worden in je administratie.
Practische tips en aandachtspunten:
Verkoopfacturen mailen vanaf je computer of ander mobiele device
Verkoopfacturen mailen die je per email naar je afnemers hebt gestuurd
Na het insturen van je facturen, zijn ze na 24 uur zichtbaar in onderstaand startscherm van Mijn Alfa. Hier kun je de facturen door middel van verschillende actieknoppen verwerken. Dat betekent dat je hier bijvoorbeeld de factuur kan inzien in PDF formaat, een opmerking aan de factuur toevoegen (voor eigen gebruik), of je kunt facturen die via automatische incasso worden betaald op ‘automatisch afgehandeld’ zetten. Ook kun je hier facturen selecteren die je via een SEPA betaalbestand wil betalen. Hieronder worden de actieknoppen toegelicht.
Klik op de afbeelding voor een volledige weergave.
Door een factuur aan te klikken, worden de volgende actieknoppen beschikbaar:
Factuur klaarzetten in de lijst Betalingen. | |
Factuur is klaargezet in de lijst Betalingen voor het aanmaken van een SEPA betaalbestand. | |
| Toon het document (Open de PDF Viewer). |
Met deze knop kun je een opmerking toevoegen aan een document. Hiermee kun je extra informatie aan een factuur toevoegen die je later terug wilt vinden. Deze opmerking is voor eigen gebruik en wordt niet doorgestuurd naar je contactpersoon van Alfa. De Alfa medewerker kan opmerkingen wel lezen, maar zal hier ook niet op acteren. | |
Automatisch afhandelen: Bijvoorbeeld voor facturen die via automatische incasso worden betaald. Door op deze tandwieltjes te klikken worden deze en toekomstige facturen van deze leverancier automatisch in het Dossier geplaatst. Facturen van deze leverancier worden hierdoor niet meer getoond in de lijst Facturen en ook niet geplaatst in de lijst Betalingen. | |
Deze knop zorgt ervoor dat alle facturen van de leverancier automatisch afgehandeld worden. Als je dit wilt uitschakelen, druk dan nogmaals op de knop. Hierdoor verdwijnt de streep. | |
Automatisch toevoegen aan Te betalen facturen: Dit gebruik je wanneer je de facturen wilt betalen doormiddel van een SEPA betaalbestand. Door hierop te klikken worden deze en toekomstige facturen van deze leverancier automatisch klaargezet voor het aanmaken van een SEPA betaalbestand. | |
Deze knop betekent dat alle facturen van deze leverancier ingesteld staan op automatisch plaatsen in het scherm te betalen facturen. Als je dit wilt uitschakelen, druk dan nogmaals op de knop. Hierdoor verdwijnt de streep door de knop. | |
Archiveren: Deze factuur wordt in het archief geplaatst. De factuur wordt op een andere plaats in het dossier (het archief) opgeslagen, waardoor de factuur niet meer zichtbaar is in het ‘lopende dossier’. Dit is omkeerbaar door deze instelling weer uit te zetten. | |
Bewaar de factuur in het dossier, zonder dat deze factuur klaargezet wordt in de lijst Betalingen. Dit geldt alleen voor deze factuur en is omkeerbaar door deze instelling weer uit te zetten. | |
Wanneer beide knoppen een streepje tonen, houdt dit in dat facturen van deze leverancier automatisch afgehandeld worden én automatisch toegevoegd worden aan het tabblad Betalingen. Als je dit wilt uitschakelen, druk dan nogmaals op de knop. Hierdoor verdwijnt de streep door de knop. |
Let op: Wil je facturen uit het venster Facturen verwijderen, dan graag een verzoek indienen via het supportformulier onder vermelding van het factuurnummer en de leverancier.
Klik vanuit het startscherm in de bovenste menubalk op de knop Factuurtracking om de status van factuurbewerking van geüploade facturen te controleren. Hier kun je zien of de factuur nog in het scan- en herkenproces zit, of al succesvol verwerkt is. Dit proces duurt ongeveer 24 uur.
Factuurtracking toont meldingen vanuit het scan- en herkenproces. Zie onderstaande uitleg:
Uploaded | Na het insturen van een factuur naar Mijn Alfa verschijnt na enige tijd de statusregel ‘Uploaded’. De factuur is succesvol geüpload maar zit nog wel in het scan- en herkenproces. Doorlooptijd voor het updaten van deze statusregel is afhankelijk van het totaal aantal te verwerken facturen op dat tijdstip, virusscanners en ververs momenten van Mijn Alfa (elke 5 minuten). De factuur zelf is na ongeveer 24 uur zichtbaar en beschikbaar voor verwerking in een SEPA betaalbatch of verwerking. |
Succes | Wanneer het scan- en herkenproces na ongeveer 24 uur gereed is verschijnt de statusregel ‘Succes’. De factuur is succesvol verwerkt, kan geopend worden en is beschikbaar voor verwerking in bijvoorbeeld een SEPA betaalbatch. |
Het rode bolletje geeft het aantal ‘ongelezen regels’ in Factuurtracking lijst aan. | |
Error |
|
Error reden | Omschrijving |
---|---|
Dubbel aangeleverd | Het scan- en herkenproces heeft deze zelfde factuur al in het dossier herkend. Je hoeft dus niets te doen. |
Relatie niet bekend | Deze leverancier/klant staat nog niet in Mijn Alfa. Na het correct verwerken van de factuur wordt de relatie automatisch toegevoegd en de status aangepast. |
Beschadigd/Ongeldig bestand | Lever de factuur aub volledig aan. |
KvK nummer ongeldig | Lever de factuur aub volledig aan. |
Btw nummer ongeldig | Lever de factuur aub volledig aan. |
Onleesbaar bestand | Lever de factuur aub volledig aan. |
Onvolledig bestand | Lever de factuur aub volledig aan. |
Bestand is geen factuur | Lever aub alleen facturen aan. |
Anders namelijk | Vrij tekst veld wat ingevuld kan worden door de beheerder. |
Let op:
Klik op de afbeelding voor een volledige weergave.
Selectiemogelijkheden:
Ongelezen | Alle ongelezen meldingen. Door op het oogje te klikken kan de melding als ‘Gelezen’ gemarkeerd worden. |
Alles | Alle Gelezen en Ongelezen meldingen. Meldingen die als Gelezen gemarkeerd zijn kunnen hier eventueel weer op Ongelezen gezet worden. |
Markeer alles gelezen | Door de knop ‘Markeer alles gelezen’ in te drukken worden alle Ongelezen meldingen collectief of Gelezen gezet. |
Kies een niveau | Met de selectie ‘Kies een niveau’ kan de weergave gefilterd worden door bijvoorbeeld alleen de Errors te tonen. Selectie opties zijn: Info, Succes en Error.
|
In het onderdeel Dossier zijn alle facturen ondergebracht. Afhankelijk van onderstaande filters worden alleen de facturen behorende tot de gekozen selectie getoond. De verschillende zoek- en filtermogelijkheden worden hieronder uitgelegd.
Zoek en filtermogelijkheden:
Factuurtype | Selectiemogelijkheden zijn: Inkoopfacturen, Verkoopfacturen, Inkoop/Verkoop |
Zoekveld | Er kunnen ook specifieke zoekcriteria ingegeven worden in het zoekveld. Daarbij kan je op meerdere velden zoeken door in het zoekveld een spatie te gebruiken. Er kan gezocht worden op combinaties van factuurnummer, bedrag en leverancier. Bijvoorbeeld leverancier en bedrag: “KPN 82” |
Datum zoeken | Om snel en eenvoudig facturen van een specifieke dag of periode terug te vinden is een datum zoekfunctie toegevoegd. Daarbij is het zoekscherm met een aantal snel-zoek knoppen uitgebreid, zodat je met één druk op de knop alle facturen binnen de datumselectie in beeld krijgt. |
Archief facturen | Via de archief knop kies je of je in het Dossier of het Archief zoekt. Als deze optie uit staat worden de facturen in het Dossier getoond. Als deze optie aan staat worden alleen de gearchiveerd facturen getoond. Met de schuifknop kan tussen beide weergaven gewisseld worden. |
Download ZIP | Door op Download ZIP te klikken worden alle facturen die op basis van bovenstaande selecties getoond worden in een zip-bestand gedownload. |
Zie het hoofdstuk ‘Beoordelen en afhandelen van facturen’ voor uitleg over de actieknoppen.
Facturen uit Mijn Alfa downloaden en printen gaat als volgt:
PDF bestanden en afbeeldingen kan je in een apart scherm openen door op het PDF icoon te klikken.
Bij PDF’s kun je vanuit dit scherm de factuur downloaden of printen door op de knoppen in de rechter bovenhoek te klikken.
Als de factuur geen PDF maar een afbeeldingen (JPG) is, zijn er geen knoppen in het scherm voor afdrukken of downloaden. Je kunt met de rechtermuisknop op de factuur/afbeelding klikken en kiezen voor ‘Afbeelding opslaan als…’. Selecteer vervolgens waar je de factuur/afbeelding op je computer wilt opslaan. De zojuist opgeslagen factuur kun je desgewenst openen en afdrukken.
Met SEPA-betaalbestanden kun je eenvoudig meerdere facturen tegelijk betalen. Dit bespaart je de moeite van het handmatig invoeren van gegevens voor elke afzonderlijke factuur in telebankieren. In de volgende hoofdstukken leggen we uit hoe SEPA-betalingen werken vanuit Mijn Alfa.
Om een betaalbestand aan te kunnen maken, moet eerst eenmalig je bankrekeningnummer(s) (IBAN) te worden vastgelegd waarvan betalingen uitgevoerd kunnen worden.
Klik op de afbeelding voor een volledige weergave.
Met onderstaande icoontjes is het mogelijk om het IBAN te wijzigen of te verwijderen.
Wijzigen van het IBAN bankrekening | |
Verwijderen van het IBAN bankrekening |
De leveranciersinstellingen zijn belangrijk om betaalbestanden aan te kunnen maken vanuit Mijn Alfa. De IBAN-nummers moeten in het tabblad 'Leveranciers’ eerst nog gecontroleerd worden door het schuifje ‘geldig’ aan te zetten. Deze actie is vereist voordat je een SEPA betaal bestand wil aanmaken.
Dit venster bevat een overzicht van alle vastgelegde leveranciers. Een soort adresboek waarin ook het IBAN bankrekening(en), betalingstermijnen en eventuele vaste kortingen van de leverancier vastgelegd kunnen worden.
Bij het scannen van facturen zijn de gegevens die in het scan- en herkenproces herkend werden alvast opgeslagen bij de leverancier. Voor het uitvoeren van betalingen is het nodig om de leveranciersgegeven compleet te maken en aan te vullen met ook het IBAN, BIC en de betalingstermijn.
Leveranciersgegevens wijzigen
Zie onderstaand de uitleg van de getoonde iconen in het leveranciers adresboek.
Leveranciersgegevens nog niet ingevuld en vragen nog de aandacht |
|
Leveranciersgegevens zijn al eerder vastgelegd | |
Klik rechtsboven om de laatst aangeleverde factuur van deze leverancier te tonen in een PDF Viewer. | |
Wijzigen van de leveranciersgegevens zoals bijvoorbeeld IBAN bankrekening of het betalingstermijn. | |
Het rode bolletje geeft het aantal betaalacties in de lijst met Betalingen aan. Betaalacties kunnen te betalen facturen zijn, maar ook het aantal creditnota’s wat nog niet verrekend is. | |
Het grijze stopbordje geeft aan dat er nog leveranciersgegevens als ongeldig zijn gemarkeerd. |
Via Mijn Alfa kun je heel gemakkelijk SEPA betaalbestanden aanmaken. Op deze manier kun je meerdere facturen tegelijk via je eigen bank in betalen stellen. Het gegenereerde SEPA-bestand kan worden geïmporteerd in internetbankieren. De betaling vindt pas daadwerkelijk plaats wanneer deze in de internetbankieren omgeving is geïmporteerd en daar is goedgekeurd.
Hieronder wordt het aanmaken van een SEPA betaalbestand stapsgewijs uitgelegd.
In het overzicht te betalen facturen verschijnen alle openstaande facturen. Als alle leveranciersgegevens goed ingevoerd staan (zie voorgaand hoofdstuk), kun je een SEPA betaalbestand aanmaken, waarna je dit bestand kunt importeren in je internetbankieren omgeving.
Let op:
Hieronder worden de iconen in de betaalregels uitgelegd.
Dit icoon is een waarschuwing bij fouten of afwijkingen. Mijn Alfa voert een aantal controles uit op de betaalregel om het risico op ‘foutieve betalingen’ te verminderen. Wanneer je met de muis op dit icoon gaat staan, wordt de foutmelding getoond. Er wordt ook een waarschuwing gegeven wanneer er wél een creditnota staat, maar er geen factuur is om deze mee te verrekenen. |
|
Toon het document (Open de PDF Viewer). | |
Wanneer je hierop klikt, wordt de factuur verwijderd uit het overzicht (de factuur blijft wel beschikbaar in het dossier) bijvoorbeeld als de factuur al betaald is of niet meer wil opnemen in dit betaalbestand. | |
Betaling uitstellen, deze factuur wordt niet opgenomen in dit SEPA betaalbestand. Een volgende keer komt deze weer tevoorschijn. | |
Met de knop + Betaalregel kun je, indien gewenst, meerdere factuurregels aanmaken. Bijvoorbeeld wanneer je een factuurregel wilt opknippen in meerdere deelbetalingen. |
Let op:
Wanneer bovenstaande gegevens goed staan kan het betaalbestand aangemaakt worden:
|
|
|
|
|
|
|
|
Markeer alles gelezen |
|
Kies een niveau |
|
|
|
Internetbankieren |
|
(Deel)betalingen opnieuw aanbieden
Als je een (deel)betaling doet kan Mijn Alfa er niet als van zelfsprekend vanuit gaan dat het SEPA bestand daadwerkelijk bij de bank aangeboden, geaccepteerd en verwerkt is. Mijn Alfa ontvangt ook geen automatische terugkoppeling van de bank. Vandaaruit ‘Dossier’ en ‘Betaalde facturen’ kun je inzien of de factuur in eerdere SEPA betaalbestanden is meegenomen. Vanuit ‘Dossier’ kun je facturen eventueel opnieuw selecteren en klaarzetten in de lijst ‘Betalingen’, bijvoorbeeld voor een volgende deelbetaling, door op de volgende knop te klikken.
Factuur klaarzetten in de lijst Betalingen. |
Als er gebruik wordt gemaakt van de betaalfunctionaliteit in Mijn Alfa worden betaalde facturen in dit overzicht weergegeven. Het is een overzicht van facturen waarvoor een SEPA betaalbestand is aangemaakt.
De betaling van de factuur vind pas plaats op het moment dat het SEPA bestand ook daadwerkelijk is geïmporteerd en verwerkt via internetbankieren in de bankomgeving.
Klik op de afbeelding voor een volledige weergave.
In onderstaande tabel zie je de uitleg van de iconen en knoppen.
Toon het document (Open de PDF Viewer). | |
Kies – Toon betaling – of - Verbergen – om de betaalgegevens respectievelijk te tonen of te verbergen. | |
Kies – Toon betaling – of - Verbergen – om de betaalgegevens respectievelijk te tonen of te verbergen. | |
Bijbehorende SEPA betaalbestand te downloaden. Let op, het SEPA bestand kan meerdere betalingen bevatten. Wees daarvan bewust als je het betaalbestand opnieuw aanbied bij internetbankieren. |
Overige documenten kunnen alle documenten zijn die betrekking op de financiële administratie hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kasboek, voorraadlijsten en jaaropgaven. Deze documenten kunnen ook via Mijn Alfa worden aangeleverd.
Zie voor het uploaden van overige documenten (bestanden) hoofdstuk ‘Facturen uploaden’ met als de volgende verschillen:
Een financiële administratie bestaat uit verschillende documenten. Hieronder leggen we uit welke documenten WEL en welke NIET ingestuurd moeten worden voor correctie verwerking van je administratie in Mijn Alfa.
Inkoopfacturen WEL insturen:
Overzicht diverse documenten NIET insturen:
Verkoopfacturen WEL insturen
OPTIONEEL: Voorbeelden ‘Overige documenten’: