Chris van der Woel
Junior financieel planner
- 088 253 1994
- cvdwoel@alfa.nl
Mijn naam is Chris van der Woel en sinds september 2024 ben ik werkzaam bij Alfa als junior financieel planner. Ik heb de studie Bedrijfseconomie afgerond, vervolgens heb ik werkervaring opgedaan bij een financiële detacheerder en een vermogensbeheerder. Tijdens deze vorige baan begon steeds meer in te zien dat beleggen een onderdeel kan zijn van het totaal aan persoonlijke financiën en dat hier meer mijn interesse ligt.
De werkzaamheden van een financieel planner sluiten hier goed op aan. Over het algemeen heeft de klant een vraagstuk, wat kan gaan over een verscheidenheid aan onderwerpen, zoals vermogensopbouw, of er voldoende ruimte is voor vroegtijdig pensioen, overdracht van vermogen richting de kinderen en dergelijke. Tijdens het eerste gesprek hebben wij het over de financiële situatie en de wensen, doelen en grote gebeurtenissen die verwacht worden. Vervolgens analyseren wij hoe de verschillende vermogenscomponenten zich ontwikkelen richting de toekomst. Daarna gaan wij nadenken over optimalisatiemogelijkheden en dit lichten wij uiteindelijk toe in een persoonlijk gesprek. Tijdens dit traject is het aan te raden om periodiek contact te onderhouden, zodat we goed in de gaten kunnen houden of alles volgens plan loopt en of er nog aanpassingen nodig zijn.
Mocht je op basis van het bovenstaande interesse hebben in een financieel plan of een oriënterend gesprek, dan nodig ik je van harte uit om contact op te nemen.